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Références







SUEZ / COMPAGNIE DU VENT
SUEZ a acquis le contrôle de la Compagnie du Vent, premier développeur d’énergie éolienne en France.

Liautaud & Compagnie a conseillé SUEZ dans cette opération.

ELECTRABEL / CNR
ELECTRABEL a acquis 49,98% du capital de la CNR dont 22,22% auprès d'EDF.

Liautaud & Compagnie a conseillé ELECTRABEL dans cette opération.

IBM / Groupe AXA
IBM et le groupe AXA ont signé un contrat de services à la demande d'un montant d'un milliard de dollars, visant à améliorer les performances et l'efficacité de l'infrastructure informatique mondiale du groupe AXA.

Liautaud & Compagnie a conseillé IBM Global Services dans cette opération.

ELECTRABEL / SNCF
La Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) et ELECTRABEL ont conclu un accord de partenariat commercial et industriel relatif à la Société Hydroélectrique du Midi (SHEM), filiale à 99,6% de la SNCF. L'accord prévoit notamment que la SNCF dispose d'une option de vente sur 80% du capital de la SHEM.La SHEM exploite sous concession 49 centrales hydroélectriques (de retenue ou au fil de l'eau). Réparties sur 12 sites, elles totalisent une puissance installée de 773 MW et produisent en moyenne 2 milliards de kWh par an.

Liautaud & Compagnie a conseillé ELECTRABEL dans cette opération.

ONDEO / NEEC
Le Groupe ONDEO rachète à EXXONMOBIL sa participation dans leur société commune NEEC (NALCO/EXXON ENERGY CHEMICALS).Créée en 1994, NEEC emploie 1500 personnes dans le monde et réalise un chiffre d'affaires de $500 millions. NEEC est un des leaders des produits chimiques et procédés de traitement destinés à l'industrie pétrolière.

Liautaud & Compagnie a conseillé le Groupe ONDEO dans cette opération.

ELECTRABEL / CNR
La CNR et ELECTRABEL ont signé un contrat de partenariat technique et commercial qui a donné naissance à Energie du Rhône, une filiale commune de commercialisation d'électricité auprès des clients éligibles en France.

Liautaud & Compagnie a conseillé ELECTRABEL dans cette opération.

ASTEROP
ASTEROP, spécialisée dans les outils de Géo-Intelligence, a procédé à un troisième tour de table. A cette occasion, le fonds américain ACCENTURE TECHNOLOGY VENTURE est entré au capital. AIR LIQUIDE VENTURE et TURENNE CAPITAL PARTENAIRES, déjà actionnaires, ont également souscrit à l'augmentation de capital.

Liautaud & Compagnie a conseillé ASTEROP dans cette opération.

Martine Liautaud conseille depuis près de 20 ans de nombreux groupes français dans leur diversification et leurs opérations stratégiques en France et à l'étranger. Avec son équipe, elle intervient dans le cadre de mandats de conseil à l'année ou pour des opérations de fusions et acquisitions.

Dans les mandats de conseil à l'année, on peut noter :

  • Conseil d'un groupe mondial de télécommunications
  • Conseil du groupe GDF SUEZ
  • Conseil d'ELECTRABEL
  • Conseil de ONDEO-NALCO
  • Conseil d'UNION FINANCIERE DE FRANCE
  • Conseil d'un leader mondial des services informatiques
  • 1993-1997: Conseil du Groupe LA MARTINIERE / ABRAMS
  • 1993-1996: Conseil de la SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE


Sélection de transactions négociées par Martine Liautaud et son équipe :

  • Cession d'une société d'ingénierie, filiale de SAFEGE (Groupe SUEZ LYONNAISE DES EAUX) à la société d'ingénierie GAUDRIOT
  • Cession de la participation du Groupe SUEZ LYONNAISE DES EAUX dans la société de gestion de patrimoine CHEVRILLON PHILIPPE
  • GALERIES LAFAYETTE-LASER : négociation avec IBM d'un contrat d'externalisation de la fonction informatique du Groupe et d'une alliance exclusive dans la vente de solutions pour la distribution
  • CDR-Entreprises : cession et privatisation du Groupe de messagerie MORY à Barclays Private Equity France S.A. et Natwest Equity Partners
  • CDR-Entreprises : restructuration du pôle TRANSALLIANCE-STOCKALLIANCE
  • Cession de INTERCONTRÔLE à FRAMATOME
  • Cession de SFL-ALIBABOOK à PINAULT-PRINTEMPS
  • Privatisation de CESIA, société de conseil appartenant à l'Etat, par cession à UNILOG
  • Cession de la division Etanchéité de CARBONE LORRAINE à COLTEC (E.U.)
  • Acquisition d'ABRAMS aux Etats-Unis par le Groupe LA MARTINIERE
  • Cession de CAIM et d'un portefeuille de participations non cotées de l'UAP à un groupe d'investisseurs
  • Etat: cession de la société d'ingénierie BCEOM à SCETAUROUTE (EGIS)
  • Editions de LA MARTINIERE acquisition de la société de diffusion DIFF'EDIT
  • Offre publique d'achat des CAISSES D'EPARGNE et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur SOFIREC, société financière spécialisée cotée au second marché
  • COMPAGNIE GENERALE DES EAUX / ELITAIR : rapprochement AUBEPAIN / POMME DE PAIN dans la restauration rapide
  • CHOKY-TROPICO : rachat par la famille fondatrice à TLC BEATRICE
  • PRINTEMPS : acquisition de CONFORAMA
  • BULL CP8 : rapprochement avec OBERTHUR
  • Groupe SUEZ LYONNAISE DES EAUX, rapprochement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DES DROITS avec le Groupe MARIN KARMITZ
  • CEP Communication (HAVAS), développement de l'activité salons
  • LAFARGE et RHÔNE-POULENC : cession des jardineries TRUFFAUT
  • LAFARGE et RHÔNE-POULENC : acquisition de CLAUSE
  • ORKEM: évaluation de NORSOLOR
  • BOUYGUES: prise de participation dans TF1 lors de la privatisation
  • Gouvernement français : mutualisation du CREDIT AGRICOLE
  • COMPAGNIE DES MACHINES BULL : évaluation
  • CAP GEMINI SOGETI: OPA sur DATA LOGIC en Suède
  • COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ: prise de participation dans SOGETI